Régis Béraud Finance

10 bd. Jules Favre 69006 Lyon -
Tél.: 09 79 05 89 84

Nos prestations : Gestion de patrimoine

Gestion de patrimoine - immeubles et appartements

Conseils en gestion de patrimoine indépendant

  • Assurance vie
  • Plan d'Épargne en Actions (PEA)
  • Comptes-titres
  • Immobilier

Épargnes retraite

  • Plan d'Épargne Entreprise (PEE)
  • Loi Madelin, art.83
  • Plan d'Épargne pour la Retraite Collectif (PERCO)

Autres services

  • Conseils en organisation patrimoniale
  • Planification fiscale internationale
  • Stratégie patrimoniale des familles

Services+

  • Choix rigoureux des placements financiers
  • Suivi des sociétés de gestion
  • Analyse de l'évolution des classes d'actifs
  • Sélection des OPCVM

Approche

  • Personnalisée de chaque client
  • Économique
  • Fiscale
  • Juridique

Marques

  • Generali Patrimoine
  • AXA Théma
  • Banque Privée 1818
  • Gérer S2E Epargne Salariale
  • Ageas
  • Avenir Finances et Sicavonline
  • April assurances, April Patrimoine
  • Fortis Assurances
  • Vie Plus Suravenir
  • Crédit Agricole
  • 1818 Partenaires

Certification, Agrément, Label

  • Société de courtage d'assurance enregistrée à L'Orias sous le numéro 07006009
  • Diplômés de l'ESSEC
  • Activité de démarchage bancaire et financier sous le numéro 1051583388IS
  • Des conseils en investissements financiers référencés sous le numéro A307000 par la Chambre des Indépendants du Patrimone, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers
  • Adhérent de la Chambre des Indépendants du Patrimoine

Langues parlées

  • Anglais
  • Allemand