Nos prestations
Pour mieux vous renseigner, nous sommes à votre écoute sur Lyon 6e ou Chabaniere (69440). Contactez nous par téléphone au 04 82 33 61 52 ou par mail via la page contact
- Gérer et faire fructifier un capital
- Préparer sa succession
- Générer des revenus complémentaires
Ce type de placement est un moyen d’épargne très souple où l’on peut disposer de son argent à tout moment.
Par notre intermédiaire, vous avez accès à une multitude de supports et d’opportunités beaucoup plus rémunératrices et diversifiées que les comptes bancaires classiques et les offres standardisées des assurances et des banques.
En moyenne, nos portefeuilles prudents ont rapporté de l’ordre de 4,5% l’an, 7% pour les portefeuilles équilibrés et plus de 12% pour les portefeuilles dynamiques sur une période de 8 ans. (Notez que les performances passées ne présagent pas des performances futures).
Une question ? Un conseil ? Des précisions ? Contactez-nous
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150 000€
Plafond de versement
225 000€
Plafond de versement
Cumul PEA Classique + PEA-PME
5 ans
Possibilité de sortie partielle n'entrainant plus la clotûre du PEA. Les versements restent possibles
Comptes titres ordinaires
Le compte titres permet à son titulaire d’investir sur toutes les classes d’actifs : actions, obligations, matières premières, immobilier (dont immobilier résidentiel), devises…
Pour qui ?
Il est adapté à nos clients qui gèrent leur patrimoine à travers une holding, une SARL de famille, une société civile, pour la trésorerie d’entreprise ou pour des opérations ponctuelles
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N’oublions pas pour tous les entrepreneurs et professions libérales l’intérêt de la mise en place d’un Plan d’Épargne entreprise (PEE/PEI) ou d’un Plan d’Épargne Retraite Collectif (PERCO) qui permet de défiscaliser jusqu’à 3000€ et 6 000€ de revenus chaque année.
Que vous soyez professions libérales, artisans, commerçants, gérants majoritaires ou salariés le Plan Epargne Retraite mis en place depuis le 1er octobre 2019 est accessible à tous. D’un point de vue fiscal, il fonctionne de la même manière que la loi Madelin pour les travailleurs non salariés et sur le même principe que le PERP pour les salariés. L’intérêt principal est la possibilité de sortie en capital au moment de la retraite et non uniquement en rente dans les précédents dispositifs
Le nouveau PER est beaucoup plus souple. Contactez nous pour le transfert d’un ancien contrat PERP/Madelin ou la mise en place d’un Plan Épargne Retraite.
Il est nécessaire de rappeler l’intérêt des versements périodiques. Ainsi, pour information, sur les 20 dernières années, 250 €/mois sur des supports actions internationales procurent un capital au terme de 140 000 € pour un effort de 60 000 €. Pour ceux qui veulent/peuvent attendre la retraite nous préconisons le versement régulier sur le PER
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