Qui sommes-nous ?

Régis Béraud Finance

Notre équipe

RBF

Régis Béraud

Régis BERAUD, diplômé de l’ESSEC, 35 ans dans la banque et la finance dont 20 ans à la tête du cabinet qu’il a fondé à partir d’une simple idée : faire profiter ses clients de son expérience obtenue dans la gestion de son propre patrimoine, suite au décès prématuré de ses parents.


Sylvain Macia

Après 4 années en tant que responsable administratif, Sylvain MACIA rejoint Régis BERAUD après l’obtention, en 2019, du diplôme de Conseiller en Gestion de Patrimoine. Il sera à votre écoute pour répondre à vos objectifs et problématiques dans un souci d’optimisation de votre patrimoine.

Pourquoi choisir un conseiller indépendant ?

Régis Béraud Finance

Pourquoi choisir Régis BERAUD FINANCE plutôt que le cadre rassurant du réseau d’une grande banque ou les gros cigares et la moquette épaisse des salons compassés d’un établissement au nom prestigieux où le sourire mielleux qui vous sera adressé sera le principal effort qui vous sera consenti ?

Un interlocuteur unique

Pour ne plus raconter tous les 6 mois votre histoire à un nouvel interlocuteur.

L'humain au centre des relations

Vous ne serez pas pris de haut et traité avec suffisance

Retour sur investissement

Pour ne plus seulement voir ce que vous payez mais surtout ce que vous gagnez

Prise en charge personnalisée

Vous souhaitez de la pertinence pour vous même, la prise en compte de vos intérêts, de vos objectifs et de votre état d’esprit.

Un suivi sur le long terme

Vous recherchez une relation qui s’inscrit dans la durée

L'expertise RBF

Un accès à tout ce qui se fait de mieux sur le marché (et pas seulement les produits formatés, d’une seule banque ou d’une seule compagnie d’assurance).

Régis Béraud Finance

Découvrez notre métier en 90 secondes

Notre bureau

Présentation

Notre cabinet est situé dans le sixième arrondissement de Lyon, et dans les Monts du Lyonnais à St SORLIN dans le Rhône.

Régis Béraud Finance est un cabinet indépendant de gestion de patrimoine qui vous aide à vous poser les bonnes questions et à trouver les bonnes réponses.

Comment investir aujourd’hui ? Quelle classe d’actifs choisir ? Quelle enveloppe juridique et fiscale retenir ?
Comment valoriser mon capital ?
Comment préparer ma retraite ?
Comment me générer des revenus complémentaires ? Comment transmettre mon patrimoine ou aider mes enfants ? Comment protéger mon conjoint ?
Comment alléger ma pression fiscale ?